Segundo trabajo de campo realizado por el investigador Víctor Hugo Arana con Marino Martínez a las ciudades de Paita, Sullana, Morropón, Piura y Lambayeque, en septiembre de 2003. Se puede apreciar el testimonio de Gladys Chunga de Barrientos que aborda aspectos diversos de la peregrinación en honor a la Virgen de las Mercedes; así como entrevistas a cultores de poesía popular, cumanana y tondero, géneros vinculados a la cultura e historia de estos pueblos. Además, destaca la visita a las instalaciones de Radio Cutivalú, emisora que guarda un valioso acervo de grabaciones de cultores tradicionales de esta región norteña.